台新新光金控

原本問題

同仁手上每天都是報表與名單，卻不確定怎麼變成商業機會；想用 AI 分析資料，又擔心算錯、不會寫程式或個資外洩。

執行內容

• 數據為什麼能變成生意：開發新客群、守住營收、提升效率三種機會，搭配銀行與壽險案例。
• AI 數據分析的問法：資料分析指令四要素，以及算錯、幻覺、個資三大陷阱與對策。
• 三段示範：AI 生成 VBA 清理資料 → Vibe Coding 打造互動 Dashboard → 串接 LLM 批次分析客服紀錄等文字資料。
• 雙工具示範：同一任務用 Claude 與 Microsoft Copilot 各做一次，不綁定特定工具，並搭配金融業 AI 使用守則。

成果

學員帶走一套資料分析指令模板與回到工作崗位的三步起手式；講座結束後補上參與人數與回饋。